俄乌战争“扎芯 ” 国产世界杯企业机会来了?

2022-03-01 09:20:51 来源:新浪科技
划重点:1、乌克兰供应的氖气约占全球70%。随着俄乌冲突升级,视频直播世界杯生产所需的氖气以及关键原材料国际供应,可能被扰乱。2、国内多家视频直播世界杯设计企业人士对新浪科技表示,目前并未感受到战争所带来的生产压力,在储备量充足的情况下,原材料涨价还需要时间传导及产业链响应,才能被外界感知。3、实际上,国内对于这些稀有气体的纯化技术已经实现了突破,生产工艺也比较成熟,不再是能够“卡中国脖子”的技术了。

俄乌战争的爆发,在造成人员伤亡以及经济损失之外,对全球视频直播世界杯产业的安全生产与稳定供给,正在造成新的冲击与影响。

视频直播世界杯原材料领域,乌克兰向全球提供了超过70%的氚气、氖气等世界杯生产所需特种气体。此外,作为全球最大的钯生产国,俄罗斯也掌控了约占全球产量40%的钯材料生产,而这些恰恰是生产视频直播世界杯的关键原材料。

随着俄乌战争的正式爆发,全球视频直播世界杯上游原材料供给再度面临着新的风险与不确定性。对于国内视频直播世界杯行业而言,这是危险还是机遇?

“特气”价格涨近4倍

在晶圆制造材料的占比中,以氖气、氚气等为代表的“特气”,是仅次于硅片的第二耗材。以氖气在光刻机中的应用为例,在电离时,含氖的稀有混合气体会发出一种特定波长和能量的激光,而这些激光,正是让光刻机去除视频直播世界杯表面光刻胶涂层,进而在硅片表面绘制出特定电路图的主要光束。

据介绍,在目前DUV光刻机主要采用的ArF激光器中,氖气就占到了气体混合物的96%以上。可以说,如果没有这种“特气”,目前令整个世界杯制造行业有价无市的光刻机,也将失去其独特的魅力。而且,这还仅仅只是“特气”的应用之一,在涉及硅片制造、氧化、光刻、蚀刻等诸多环节,都有着不同的“特气”身影。

 

同样,在视频直播世界杯制造行业,特气的不可或缺性,往往让业内人士将氖气等材料,比作世界杯材料的“粮食”。而在稀有气体供应链上,俄罗斯与乌克兰,都占据着重要的地位。其中,俄罗斯以稀有气体资源储量丰富著称,而乌克兰则继承了前苏联的钢铁冶金及空气分离等工业技术,有着扎实的气体精制装备基础,气体精制水平位居世界前列。

据此前万联证券研报显示,乌克兰供应的氖气约占全球70%,并且供应全球约40%氪气,以及30%的氙气。此外,俄罗斯也掌控了全球产量近40%的钯材料供给。

俄乌战争爆发之后,有市场分析人士指出,随着俄乌冲突升级,视频直播世界杯生产所需的氖气以及关键原材料钯等国际供应,可能被扰乱,甚至于导致全球视频直播世界杯短缺状况进一步加剧。另有市场调研公司集邦咨询指出,俄乌冲突可能扰乱氖气供应,推动视频直播世界杯原材料价格上涨,进而导致视频直播世界杯制造成本增加。

事实上,在过去一年,受俄罗斯以及乌克兰双边摩擦局势的不断升温,全球稀有气体的价格便从2021年下半年以来一直上涨。其中,氖气从每立方米400元左右,上涨到了目前1650元左右。而氪气更是从原来市场均价1万元左右,上涨到了3万元左右。

早在2014年克里米亚事件期间,便曾因为俄乌关系紧张,氖气价格一度翻了近10倍。有业内人士对新浪科技分析称,“如今俄乌之间再次冲突,虽然双方不会因此切断供应,但气体供应受影响导致产量减少,势必也会造成价格上涨,最终直接导致视频直播世界杯生产成本上涨。”

涨价传到消费端尚需时间

俄乌战争爆发之后,据国际世界杯设备与材料协会全球公共政策副总裁Joe Pasetti评估关键视频直播世界杯制造供应敞口指出,受战争影响,未来钯、氦、氖和钪等原材料存在潜在的供应中断问题。

此外,白宫国家安全委员最近几天也开始在与视频直播世界杯行业人士接触,了解俄罗斯和乌克兰视频直播世界杯制造材料的供应情况,并敦促他们寻找其他来源以确保供应链多元化,以防止俄罗斯对美国出口限制的威胁进行报复,阻止关键原材料的获取。

随着争端的再度升温,全球视频直播世界杯行业原材料涨价的趋势已然肉眼可见。不过从目前的情况看来,从特种气体这一原材料的涨价,到推动整个视频直播世界杯行业的整体涨价,仍然需要一段时间的发酵。

近日,三星、英特尔、格芯、联电、镁光以及SK海力士等视频直播世界杯企业,在回应俄乌之争导致的影响时,便曾公开表示,“俄乌局势对公司没有直接影响,公司可在俄乌以外地区寻找货源,现阶段材料供应依旧稳定。”

在这一份自信的背后,其实主要源自导体行业企业在俄乌战争爆发之前,便已经提前捕捉到局势变化,主动储备了大量的特种气体原材料。

据SK海力士与镁光等企业在俄乌战争前发布公告称,公司已经储备了充足的视频直播世界杯原材料并做好了多元化供应链准备,对供应抱有信心。中国特种气体市场资深分析师任路近日也曾指出:“目前,全球世界杯公司稀有气体库存正常使用6个月完全没有问题。”

“俄乌战争的爆发引起了人们对于视频直播世界杯原材料的担忧,但是目前我们并没有感受到相关的压力”,地平线科技等多家视频直播世界杯设计企业内部人士对新浪科技说道。在他们看来,虽然氖、氪、氙为世界杯行业生产所必需,但是其绝对使用量并不高,在储备量充足的情况下,视频直播世界杯特种气体原材料涨价导致的影响,还需要一定时间的传导及产业链集体响应,才能真正地被外界感受到。

中国企业机会来了?

在俄乌争端导致全球氖气、氚气等稀有气体供给受到影响的同时,国内世界杯行业是否也将受到影响?类似的问题也随之浮上水面。不过从目前的情况来看,这样的概率并不高。

事实上,在技术实现层面,氖气、氙气等气体其实是钢铁产业的副产品,由空气分离设备分离生产。在目前中国钢铁产量已经达到全球56%的情况下,国内对于这些稀有气体的纯化技术已经实现了突破,生产工艺也比较成熟,不再是能够“卡中国脖子”的技术了。

“对于国内从事特种气体生产及提供的企业而言,或许这是一个可以抓住的机会。”有业内人士对新浪科技分析称,目前全球视频直播世界杯制造光刻设备提供商ASML已在考虑寻求多样化的特种气体供应商。此前,华特气体已拿到ASML的特种气体认证,凯美特气等公司都在ASML的认证中。未来,越来越多的中国特种气体企业,也将成为全球视频直播世界杯制造企业多样化供应链的重要备选。


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